首页 > 股票技巧 > 招商蛇口回复重组询价:转股价格调整机制合理

招商蛇口回复重组询价:转股价格调整机制合理 创业板风险

来源:股票技巧 作者:佚名 浏览量:103

7月23日,招商局蛇口工业区控股有限公司就深交所《关于招商局蛇口工业区控股有限公司重组的问询函》作出批复."公告。

此前,7月17日,深交所就招商蛇口重组事宜发出询价函,涉及土地评估、交易价格、股价参考标准、股份来源等六大问题.

查看地产新媒体查阅公告获悉,关于本次股票及可转债参考价格,招商蛇口(001979)回应称,选择股票参考价格和可转换公司债券市场,不设置发行价格和转换价格调整机制是合理的。

经重组各方协商,交易方案不存在发行价格调整机制。主要目的是提高本次交易的确定性,明确本次交易对上市公司股权结构的影响,避免因市场波动导致发行价格大幅调整,对本次交易产生不利影响。同时,可转换公司已发行股份的确定价格和债转股也反映了交易各方对交易计划和上市公司长期价值的认可,有利于交易各方顺利实施。

因此,本次交易中无调价机制的安排是一项兼顾交易各方利益的商业安排,符合《重组管理办法》及相关规定。中国证监会监管问答。

据报道,本次可转债发行金额为35,176.85亿元,按初始转股价格16.60元计算,转股后股数为201,313,308股。发行可转换债券的股份来源为公司发行的股份或公司回购股份形成的库存股。

招商蛇口表示,本次交易标的资产为南油集团24%25的股权,这是根据符合相关法律的评估机构出具的资产评估报告确定的评估结果。和规定。公司与深投控进行友好协商,确定目标资产交易价格为703,537.02万元,其中47.5%25的对价通过发行可转换债券支付,折合人民币334,180.09万元。

公告披露,本次发行的可转债每笔面值为100元,按面值发行,发行数量为3341.8009股。本次发行的可转债经公司2019年度利润分配除权除息调整后初始转股价格为每股16.60元。本次发行的可转债按初始转股价格转为股份。数量为201,313,308股。

对于可转债转股的来源,招商蛇口也回应了。公司于2019年6月20日完成了回购计划,并于2019年6月22日披露了《关于实施股份回购的结果及股份变动公告》,公司在回购期内回购了184,144,410股库存股。公司回购形成的自回购结果公告和股份变动公告之日起36个月,用途包括股权激励、员工持股计划、上市公司发行的可转换为公司债券的转换其中,回购股份的50%25用于股权激励或员工持股计划,50%25用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。自回购完成之日起36个月内实施,库存股份将依法注销。

公司股东大会授权公司董事会根据相关法律法规和公司实际情况,对回购股份的具体用途进行合理调整。

招商蛇口续称,公司本次发行的可转债为定向可转债。目前,相关法律法规并未对定向可转换债券作出明确的实施细则。参照《公司法》、《证券法》关于公开发行可转换债券的有关规定,本次交易中公司发行定向可转换债券合法合规。

另外,招商蛇口将在重组方案公告日至重组报告书公告日(即自2020年6月8日起)期间向本次交易的相关方及相关人员提供至2020年7月)。10日,对上市公司招商蛇口股份买卖情况进行核查。核查期间,除范世芳、中信证券、招商证券、国信证券交易招商蛇口股票外,其他自查对象均未交易招商蛇口股票。

相关股票